服務流程設計時，必須明確服務組織使命、宗旨、戰略規劃、目標要求等，并根據上述基本要素清晰界定輸入一加工一輸出的基本要素和屬性，使執行者能夠更加明確服務組織的目標和使命。

2．確定內部需求和能力要素

服務流程設計內容必須符合服務組織內部需求及其相關能力，以便提高服務質量和效率，這些要素大多涉及有效產出率、時間、成本、質量等。

3．適宜組織結構與文化環境

必須適宜組織結構與文化環境，其中，組織結構涉及技術系統或專用技能(如軟件開發、保險精算、數據統計、會計等)等硬件設施，還包括一些軟件內容，如組織使命、職能特點、團隊或小組結構形式(如R&D團隊、采購小組、營銷小組等)，同時必須兼顧軟硬件及其交錯性有機整合要求，力求使其形成獨特的文化氛圍。

4．分析現有技術或可獲得技術能力

服務流程設計時必須分析現有技術或可獲得技術能力。IT技術應用已使數據輸入從手工抄寫發展到電子媒介，并使服務作業運營效率和大幅度提高，如果相關IT技術比較缺乏或不足，則必須加大投資力度。

5．準確定位所有利益相關者

跨邊界作業活動流程參與者均為利益相關者，服務流程設計時必須準確定位利益相關者，以免在整體協調方面犯邏輯錯誤。Roethlisberger認為：現代經濟活動產生了許多工作團隊，個人之間和不同團隊個人之間存在一種行為模式，而且不同于社會關系，每項活動都存在社會價值和等級。因此，服務流程設計時，對服務作業活動流程參與者的實際工作位置、社會地位等進行綜合考慮．力戒利益相關者相互間界面混亂和利益沖突。